A própria Genius Sports venderá 12 milhões de ações, outras 8 milhões em nome de outros acionistas e a Goldman Sachs terá a opção de comprar até 3 milhões de ações para si mesma.
Ao preço de fechamento da segunda-feira de US$19,82, essas ações valem US$ 456 milhões. A empresa não receberia nenhum dos lucros da venda dos 8 milhões dos acionistas, mas receberia capital do restante, até US$ 300 milhões.
O registro junto à Securities & Exchange Commission mostra que a Apax, um fundo de private equity que adquiriu uma grande participação na Genius em 2018, é o maior vendedor, registrando 5,7 milhões de ações. O gestor de ativos baseado em Londres ainda possuirá 61 milhões de ações da Genius, ou 31,5% do negócio.
Também registrando para vender está o fundador e CEO Mark Locke. Locke está vendendo 1,4 milhões de ações, equivalendo US$ 21,7 milhões, ou cerca de 11%, da Genius. Quatro outros diretores e uma série de funcionários e outros investidores estão vendendo participações menores.
Notáveis não-vendedores: Caledonia Funds, que detém 8% da empresa, e a National Football League, que detém 5,9% da empresa de um negócio no início deste ano que deu ao Genius direitos exclusivos para distribuir dados de jogo para livros de apostas esportivas em todo o mundo.
Sobre a Genius Sports e o momento atual
A Genius abriu o capital por meio de uma fusão com uma empresa de aquisição de propósito especial, em um negócio que foi fechado em abril. A empresa sediada em Londres cobre cerca de 240.000 eventos esportivos anualmente e tem parcerias com 650 ligas e casas de apostas esportivas.
Em seu primeiro trimestre como empresa pública, que terminou em março, a Genius anunciou US$ 54 milhões em vendas, superando facilmente as expectativas dos analistas. A venda das ações adicionais anunciadas hoje é um evento diluidor que provavelmente irá empurrar o preço das ações da Genius para baixo no curto prazo.
Entretanto, Wall Street continua em alta no negócio, com as ações da empresa classificadas ontem como uma “compra” com um preço-alvo de US$ 28 pela corretora Needham & Co., com o analista Bernie McTernan dizendo que o negócio é semelhante à ESPN, nesse caso exclusivo de direitos – no caso da Genius, os dados da liga poderão elevar as taxas de afiliação à medida que as apostas esportivas se expandem nos EUA.
