A Betsson divulgou que concluiu com sucesso uma operação para emitir um total de € 90 milhões em títulos não garantidos. A transação faz parte de uma nova estrutura financeira, inserida pela Betsson, que permitirá à operadora listada em Estocolmo emitir até € 250 milhões em títulos durante um período de três anos.
Nos termos da estrutura, a Betsson concorda com uma taxa de juros para os títulos definida em 6,5% mais três meses da taxa bancária padrão da UE (EURIBOR), uma taxa de juros comum.
O conselho da Betsson optou por não divulgar para que os fundos arrecadados seriam usados. Em 2020, a empresa executou um financiamento de dívida de 500 milhões de coroas suecas para ajudar a financiar a sua reorganização.
Martin Öhman, CFO do Grupo da Betsson AB, observou: “Estou satisfeito em ver o grande interesse por nosso novo título de uma ampla gama de investidores, incluindo instituições nórdicas e internacionais. Isso sinaliza confiança em nossa estratégia de negócios, que continua gerando crescimento lucrativo e fluxos de caixa estáveis”.
Além de executar seu último aviso de títulos, a Betsson confirmou que emitiria uma oferta pública para os detentores dos títulos em circulação da empresa, totalizando SEK 1 bilhão (€ 93 milhões).
Antes da data de vencimento do título ser iniciada em 23 de setembro, a empresa propôs aos detentores de títulos 100,5% do valor nominal por título, bem como os juros acumulados e não pagos.
Sobre a Betsson
A Betsson AB é uma empresa sueca que oferece vários produtos de jogos online, como cassino, poker, bingo, apostas esportivas e raspadinhas por meio de mais de 20 marcas de jogos online, incluindo Betsson, Betsafe e NordicBet.
A história do grupo começa em 1963 com a fundação da AB Restaurang Rouletter por Bill Lindwall e Rolf Lundström, mais tarde renomeada Cherryföretagen AB (Cherry), que fornecia máquinas caça-níqueis para restaurantes na Suécia.
