A Codere está começando a assumir uma posição para reestruturar seu capital e enfrentar seus problemas de liquidez. Isso após ter obtido um contrato de mais de 250 milhões de euros com detentores de títulos seniores que, juntos, detêm 57,5% dos títulos.
A operação de reestruturação de capital, ou contrato de lock-up, engloba a emissão de novos títulos seniores com vencimento apenas para 2023. O processo será realizado em duas etapas de investimentos.
Sendo assim, a primeira rodada de 85 milhões de euros visa fornecer liquidez à empresa. Enquanto o segundo momento envolve 165 milhões de euros, que serão oferecidos aos executivos para assinatura.
A empresa conquistou uma extensão de prazo de dois anos para o vencimento dos títulos existentes, até 1º de novembro de 2023. Acompanhada de um aumento em sua taxa de juros, com base em uma parte obrigatória com um pagamento em dinheiro de 4,50%.
E, por opção do emissor, um complemento com pagamento em dinheiro (5% para títulos em euros e 5,875% para títulos em dólares) ou com pagamento em espécie (6,25% para o primeiro e 7,125% para o os segundos). Os acionistas que se valerem da operação terão direito a receber comissões de aceitação, sujeitas à implementação da operação.
Saiba mais sobre a Codere
A Codere é uma multinacional espanhola de referência no setor de jogos privados, com presença em oito países da Europa e América Latina, como Argentina, México, Panamá, Colômbia, Uruguai e Brasil. A empresa é a única empresa do setor que é negociada publicamente na Espanha.
Em 31 de março de 2018, a companhia operava mais de 56 mil máquinas de jogos e 6.200 terminais de apostas na América Latina, Espanha e Itália através de pontos de venda que incluem 148 salas de jogos, 981 galerias, 443 salas de apostas e 4 pistas de corrida.
