A família Coates, dona da Bet365, analisa a possibilidade de vender seu grupo de apostas online por cerca de £ 9 bilhões, segundo informações do The Guardian.
Nos últimos dias, Denise Coates, que lidera a empresa, manteve diálogos com consultores dos Estados Unidos e bancos de Wall Street para avaliar uma venda total ou parcial.
Esses diálogos iniciais avaliam alternativas para o futuro do negócio, incluindo uma abertura de capital nas bolsas dos EUA em médio prazo.
Entenda as possibilidades
Entre as opções discutidas, está uma possível venda parcial para um fundo de private equity, mantendo a família com uma participação antes de uma futura listagem. Também se avalia a separação de parte dos ativos, em vez de abrir todo o capital da empresa sediada em Stoke-on-Trent.
Outra fonte conhecedora do caso também confirmou conversas com fundos de private equity em relação a uma participação antes da abertura de capital.
Caso a venda avance, Denise Coates, com 57 anos, pode receber mais de £ 5 bilhões devido à sua fatia de 58% na empresa. Este valor representa a consolidação de uma trajetória de crescimento, iniciada a partir de um quiosque móvel em um estacionamento na cidade de Stoke.
Sob a liderança de Denise Coates, a Bet365 trouxe inovações para o mundo das apostas online, superando concorrentes tradicionais como Ladbrokes e William Hill.
Nos últimos anos, a empresa expandiu sua atuação para os Estados Unidos. Dessa forma, a empresa, aproveitou o crescimento das apostas esportivas após a decisão da Suprema Corte, em 2018, que revogou uma proibição federal existente há décadas.
Desde essa mudança, a Bet365 obteve autorização para operar em 13 estados americanos e segue em busca de novas licenças diante da ampliação das apostas regulamentadas.
Bet365 anuncia saída da China
Para conquistar investidores nos Estados Unidos, os Coates deram uma série de passos recentes. No início deste ano, a Bet365 anunciou a saída da China, mercado onde sua atuação gerava controvérsias, pois as apostas são proibidas no país. Em agosto do ano passado, a empresa transferiu a posse do clube Stoke City para John Coates, irmão de Denise.
Paul Leyland, sócio da Regulus Partners, afirmou primeiro que: “Seria muito difícil ter exposição à China, dado o nível de escrutínio que pode ser aplicado nos EUA, e por que você teria um clube de futebol vinculado? Isso é um legado de família”.
Ele completou que a possibilidade de venda nos EUA “atrai a todos“, pois oferece uma saída para Denise Coates e proporciona acesso a um negócio de sucesso em um setor em expansão para investidores americanos.
Previsão de faturamento até 2029
A consultoria Eilers & Krejcik Gaming (EKG) prevê que o faturamento com apostas esportivas nos EUA deverá crescer de US$ 14 bilhões no último ano para mais de US$ 23,3 bilhões até 2029.
A participação da Bet365 no mercado é de cerca de 2,5%, mas a EKG aponta que a empresa visa atingir dois dígitos. De acordo com Alun Bowden, analista da EKG: “Esse não é um mercado fácil nem barato de penetrar e, potencialmente, requer mais financiamento para que possam atacar a oportunidade de forma agressiva. Agora parece um ótimo momento para explorar oportunidades de saída, e o momento parece certo, já que Denise fará 60 anos em dois anos”.
Conforme a avaliação anterior da EKG, a Bet365 chegou a ser avaliada em até US$ 12 bilhões (£ 9 bilhões). Esse valor teve como base os padrões do setor. Além disso, considerou-se o lucro antes dos impostos de £ 627 milhões, referente a uma receita de £ 3,7 bilhões no último ano.
História da Bet365
Denise Coates é conhecida por seus elevados pacotes de remuneração e dividendos. Além disso, já retirou £ 2 bilhões da empresa da família. Portanto, desde 2019, aumentou sua fatia para 58% após transferência de ações dos pais, Peter e Deirdre.
Bowden também revelou: “Há décadas, as pessoas me dizem que o único negócio em que gostariam de investir é a Bet365. Embora haja um consenso no setor de que ela é uma estrela em declínio, ela continua sendo uma das melhores, senão a melhor, empresas de apostas esportivas online do mundo, com enorme espaço para crescer em cassinos, nos EUA e em muitos outros mercados. Não acredito que eles terão muitos problemas”.
Peter Coates, pai de Denise, é filho de um mineiro e construiu carreira no ramo de alimentos e casas de apostas. Contudo, Denise, formada em econometria, identificou, no início dos anos 2000, o potencial do segmento online.
Ela adquiriu o domínio Bet365.com no eBay por US$ 25 mil e obteve empréstimo das lojas físicas para desenvolver uma tecnologia de apostas esportivas à frente dos concorrentes.
Conhecida por evitar os holofotes, Denise Coates, em uma rara entrevista ao Guardian em 2012, declarou: “A história de nossa família fez de nós os jogadores definitivos”.
