A Sportradar vai abrir seu capital em um negócio com a firma Horizon Acquisition Corp. II, que avalia a empresa de dados esportivos em US$ 10 bilhões.
A Sportradar e a SPAC, liderada pelo proprietário minoritário do Los Angeles Dodgers e ex-presidente do Guggenheim, Todd Boehly, têm uma carta de intenções assinada. A transação inclui a inserção de outros investidores como parte de um investimento privado em ações públicas, ou PIPE.
Caso o negócio venha a sair, será uma das maiores avaliações da SPAC – e a maior para uma empresa relacionada a esportes. A firma, que atualmente é comercializada sob o símbolo $HZON, levantou US$ 525 milhões no ano passado. Seu conselho conta ainda com o co-fundador e CEO da DraftKings, Jason Robins.
O fundador e CEO da Sportradar, Carsten Koerl, permanecerá no cargo como CEO da empresa de capital público. Um representante do grupo não quis comentar. O porta-voz da Horizon também optou por não responder aos questionamentos da imprensa sobre o assunto.
Desde os primeiros rumores sobre a intenção da Sportradar de abrir seu capital, o negócio tem sido muito comentado no mundo dos esportes. As avaliações variam de US$ 4 bilhões no verão passado a várias ofertas de mais de US$ 10 bilhões nas últimas semanas.
Sportradar realiza negócio em um momento de alta do mercado de dados
Fundada em 2001, o principal negócio da Sportradar é coletar dados de eventos esportivos globais e distribuir para empresas de mídia e operadores de apostas esportivas.
Abrange mais de 350 mil eventos esportivos a cada ano em mais de 50 esportes e tem parcerias diretas com muitas das maiores entidades esportivas do mundo, incluindo a NFL, NHL, NBA, MLB, FIFA e NASCAR. Os investidores da empresa incluem a NFL e um trio de proprietários da NBA – Mark Cuban, Ted Leonsis e Michael Jordan.
A mudança ocorre no momento em que o valor dos dados cresce – para ligas, empresas de mídia e operadores de apostas. A Sportradar foi avaliada em US$ 2,4 bilhões apenas três anos atrás. Enquanto a Genius Sports, outra empresa de dados esportivos, também está abrindo o capital em um acordo de US$ 1,5 bilhão.
Horizon Acquisition II foi formada em setembro por Boehly, o proprietário majoritário da Eldridge Industries, um conglomerado de Connecticut com uma série de investimentos em esportes, incluindo uma participação limitada nos Dodgers e um investimento de capital de risco na DraftKings.
Como a Sportradar está situada na Suíça e o Horizon II está registrado nas Ilhas Cayman, o negócio provavelmente evita algumas preocupações sobre a tributação dos EUA que tem sido problemática para as SPACs (empresas de aquisição de propósito específico) registradas nos EUA que compram negócios com sede no exterior.
